Questions fréquemment posées
J’accompagne des particuliers et des chefs d’entreprise.
Ils cherchent à optimiser leurs placements et à atteindre leurs objectifs financiers.
Je les aide à prendre les bonnes décisions avec leur argent.
Vous voulez placer votre épargne mais :
– vous hésitez entre plusieurs placements.
– vous ne savez pas comment optimiser votre fiscalité.
– vous hésitez entre tout investir maintenant ou au fil du temps.
– vous ne savez pas combien vous pourriez accumuler à long terme.
La réponse est : « oui, je peux vous aider ».
Je propose 2 formats d’accompagnement :
COACHING EN FINANCES PERSONNELLES :
– Nous travaillons sur vos objectifs et mettons toutes les chances de votre côté pour les atteindre
– Je vous recommande une stratégie patrimoniale ainsi qu’une allocation d’actifs
– Vous appliquez votre plan d’investissement jusqu’à atteindre vos objectifs
CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS :
– Je vous conseille quels produits acheter en fonction de vos objectifs
– J’exerce en tant que conseiller indépendant
– J’ai l’obligation de servir au mieux vos intérêts
1. Prenez RDV, nous échangeons sur votre situation et vos objectifs.
2. Vous signez électroniquement votre devis et nous démarrons l’accompagnement.
3. L’accompagnement se structure en plusieurs étapes :
– Définition de votre objectif d’investissement
– Création de votre plan d’investissement
– Mise en oeuvre de votre plan
4. Vous recevez un rapport d’accompagnement ainsi qu’un enregistrement vidéo à la fin de chaque séance de travail.
Mes prestations commencent à partir de 200 € par mission.
