Questions fréquemment posées
J’accompagne des particuliers et des chefs d’entreprise.
Ils cherchent à optimiser leurs placements et à atteindre leurs objectifs financiers.
Je les aide à prendre les meilleures décisions avec leur argent.
Vous voulez placer votre épargne mais :
– vous hésitez entre plusieurs placements ;
– vous ne savez pas comment optimiser votre fiscalité ;
– vous hésitez entre tout investir maintenant ou au fil du temps ;
– vous ignorez combien vous pourriez accumuler à long terme.
La réponse est : « oui, je peux vous aider ».
Je propose 2 formats d’accompagnement :
COACHING EN FINANCES PERSONNELLES :
– Nous travaillons sur vos objectifs et mettons toutes les chances de votre côté pour les atteindre
– Je vous recommande une stratégie patrimoniale ainsi qu’une allocation d’actifs
– Vous appliquez votre plan d’investissement jusqu’à atteindre vos objectifs
CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS :
– Je vous conseille quels produits acheter en fonction de vos objectifs
– J’exerce en tant que conseiller indépendant
– J’ai l’obligation de servir au mieux vos intérêts
1. Prenez rendez-vous. Nous échangeons sur votre situation et vos objectifs. Nous explorons les solutions qui s’offrent à vous.
2. Vous recevez votre devis sur mesure par e-mail. Vous signez électroniquement votre devis et nous démarrons l’accompagnement.
3. L’accompagnement se structure en plusieurs étapes :
– Définition de votre objectif d’investissement
– Création de votre plan d’investissement
– Mise en oeuvre de votre plan
4. Vous recevez un rapport d’accompagnement ainsi qu’un enregistrement vidéo à la fin de chaque séance de travail.
Mes prestations commencent à partir de 200 € par mission.
Vous avez un question ? Je vous invite à m’envoyer un message.
