Questions fréquemment posées
Non, le premier rendez-vous est entièrement offert.
Il s’agit d’un véritable temps d’échange et d’analyse de votre situation patrimoniale et financière. Nous prenons le temps de comprendre en profondeur vos objectifs, votre tolérance au risque et vos contraintes spécifiques.
À l’issue de cet entretien, vous repartez avec :
- une vision claire de vos marges d’optimisation (fiscalité, frais de vos placements, protection du patrimoine, etc.) ;
- des premières pistes concrètes adaptées à votre profil ;
- et, si nous estimons pouvoir vous apporter une réelle valeur ajoutée, un devis détaillé et personnalisé pour un accompagnement sur mesure.
Ce premier échange vous permet de tester notre approche sans aucun engagement de votre part.
Vous pouvez vous faire accompagner quel que soit le montant que vous souhaitez investir.
Même une capacité d’épargne de 200 € par mois vous permettrait d’accumuler un capital significatif à long terme. À titre d’exemple, cela pourrait représenter environ 277 000 € au bout de 30 ans en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions (hypothèse de rendement moyen historique, performances non garanties).
Nous nous adaptons à votre situation, qu’elle soit modeste ou plus importante.
Non, pour accompagner au mieux nos clients en France et à l’étranger, nous ne proposons plus de conseil en investissements financiers au sens de l’article L. 541-1 du Code monétaire et financier.
Nous maintenons cependant le même niveau d’exigence et d’expertise. Nous agissons toujours avec honnêteté, loyauté et professionnalisme, en plaçant vos intérêts au cœur de nos recommandations.
Concrètement, que faisons-nous ?
Nous vous aidons à élaborer une stratégie d’investissement solide et personnalisée pour concrétiser vos projets. Nos analyses et études vous permettent d’optimiser votre fiscalité, de minimiser les frais sur vos placements et, le cas échéant, d’adapter votre régime matrimonial.
Ce que nous ne faisons pas :
Nous ne recommandons pas d’investir dans un produit financier plutôt qu’un autre (activité propre au conseil en investissements financiers). À la place, nous vous fournissons les outils, les analyses et les scénarios nécessaires pour que vous puissiez faire vos propres choix en toute connaissance de cause.
En résumé, nous vous aidons à anticiper toutes les étapes de votre parcours d’investissement. Vous restez pleinement décisionnaire concernant le choix des instruments financiers.
Nos prestations débutent à partir de 150 € par mission.
Nous pratiquons exclusivement des honoraires de conseil, totalement transparents et sans aucun conflit d’intérêt. Un devis détaillé et personnalisé vous est systématiquement remis avant toute prestation.
Vous avez un question ? Écrivez-nous.
